Finanzanalyse

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Beschreibung

1. Finanzanalyse

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für deinen Haushalt und deine Lebensplanung relevant sind. Deine persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In der Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.

2. Finanzgutachten

Mit der Auswertung deiner Daten von unseren Experten, unterstützt von ausgefeilter Vergleichssoftware, erstellen wir dir dein persönliches Finanzgutachten. Es zeigt dir Lücken auf, senkt deine Kosten und gibt Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht dir deine persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro, jährlich.

3. Persönlicher Berater

Ich stelle dir dein Finanzgutachten vor und beantworte dir alle finanziellen Fragen. Ich zeige dir zum Beispiel auf, wie du deine laufenden Haushaltskosten senkst, wie und wann du dir ein Eigenheim leisten kannst, oder wie du den Start deiner Kinder in das eigene Leben organisierst: kurz, wie du deine Wünsche und Ziele erreichen kannst. Ich bin dein unabhängiger Experte vor Ort.

4. Vertragsmanagement

Mit dem TELIS-Vertragsmanagement erinnern wir dich telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die deine Finanzen und Verträge betreffen. Finanzdaten ändern sich ständig. Im Schnitt acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Das Vertragsmanagement organisiert deine Verträge und spart dir Zeit und Geld.

5. Mandantenportal

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem TELIS-Mandantenportal überblickst du stets genau, wo du stehst. Du kannst dich informieren, Änderungen an deinen Daten vornehmen und trittst in Kontakt mit deinem persönlichen TELIS-Berater. Bequem Finanzen regeln - egal wo und wann.